Efter at julemanden (kodenavn: Red One) er blevet kidnappet, skal Nordpolens sikkerhedschef slå sig sammen med verdens mest berygtede dusørjæger i en verdensomspændende, actionmættet mission for at redde julen.
Hugh Grant spiller en sadistisk psykopat i gyserfilmen 'Heretic'. Mormon-missionærerne Søster Paxton (Chloe East) og Søster Barnes (Sophie Thatcher) rejser fra dør til dør og forsøger at rekruttere nye medlemmer til deres religion. Efter adskillige afvisninger og uhøflige svar er de lettet over at banke på døren til den rare hr. Reed (Hugh Grant), som er imødekommende over for dem. Han inviterer dem indenfor til en snak, efter at have forsikret dem om, at hans kone også er hjemme og bager en tærte i køkkenet. Søstrene opdager dog hurtigt, at der ikke er nogen tærte, og de er alene med hr. Reed. Da de forsøger at flygte, præsenterer han dem for et valg mellem to døre, en mærket "Tro" og den anden "Vantro".
En sikkerhedsvagt i lufthavnen kæmper for at overliste en mystisk rejsende, som tvinger ham til at lade en farlig genstand slippe med på et fly juleaften.
